格隆匯11月15日丨ipo那點事（id：ipopress）消息，港交所信息顯示，11月14日，捷隆控股有限公司通過港交所上市聆訊，曾于9月1日遞交上市申請，顯示獨家保薦人為國泰君安國際。

　　捷隆控股于1983年在香港成立，主要從事oem服裝制造業務，專門生產睡衣及家居便服產品。也能夠向客戶提供一站式服裝解決方案，包括布料開發、產品開發、原材料采購、服裝生產、質量控制及物流管理。

　　截至2018年12月31日止三個年度及截至2019年5月31日止五個月，該公司的服裝產品銷量分別約為15.4百萬件、15.9百萬件、18.0百萬件及6.3百萬件。

　　該公司的服裝產品可分為以下主要類別：睡衣產品；及家居便服產品。于業績記錄期間，來自銷售睡衣產品的收益分別占總收益約80.5%、78.4%、71.6%及66.2%。于業績記錄期間，來自銷售家居便服產品的收益分別占總收益約16.9%、17.8%、25.4%及31.7%。

　　截至2018年12月31日止三個年度以及截至2019年5月31日止五個月，總收益分別約為4.679億港元、5.249億港元、6.084億港元及2.146億港元。純利分別約為45.8百萬港元、51.4百萬港元、42.2百萬港元及10.4百萬港元；毛利分別約為118.9百萬港元、132.0百萬港元、168.7百萬港元及58.5百萬港元，毛利率分別約為25.4%、25.2%、27.7%及27.3%。五大客戶應占的收益分別占同期的總收益約98.0%、97.0%、97.6%及98.8%。

　　按客戶地理位置劃分，該公司主要向總部設于美國、英國、愛爾蘭、西班牙及加拿大的服裝零售品牌客戶銷售睡衣及家居便服產品，來自美國的收益占比達60%-70%。

　　主要風險因素：

　　于業績記錄期間，集團極為依賴target；并無與其服裝零售品牌客戶訂立長期合約；成功取決于客戶營銷及銷售制造的產品的能力；于業績記錄期間非常依賴來自美國客戶的銷售，且任何對美國有負面影響的事件均可能對業務、財務狀況、經營業績及未來營運造成不利影響；任何勞工短缺情況、勞工成本增加或影響生產勞動力供應的其他因素；分包商的表現或供應中斷均可能會對業務、聲譽、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；未來原材料價格上升或原材料供應變動可能會對業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；及面臨外匯風險。

　　募資用途方面：

　　將用于透過于河南廠房建造一座棉紡廠以擴建布料生產設施，藉此作為垂直擴張計劃。將用于在越南建立新制衣廠，其大小及規模類似柬埔寨廠房。用于撥付營運資金及作一般企業用途。