形勢綜述

9月，我國紡織服裝出口額降幅較8月的5%收窄至1.4%，1—9月累計出口額同比微降0.3%，與去年同期基本持平。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，針梭織服裝出口下降是當月整體出口下滑的主要拖累因素。市場表現(xiàn)呈現(xiàn)分化：對美國出口持續(xù)回落，對東盟由增轉(zhuǎn)跌，而對歐盟出口恢復增長，對日本及“一帶一路”共建國家保持上升態(tài)勢。

10月20日至23日，中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在京舉行。全會審議通過《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》，就“擴大高水平對外開放，開創(chuàng)合作共贏新局面”作出戰(zhàn)略部署，明確提出“推動貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展，促進外貿(mào)提質(zhì)增效，加快建設(shè)貿(mào)易強國”。“十五五”時期將是中國外貿(mào)實現(xiàn)由“大”向“強”躍升的關(guān)鍵五年。我國將以技術(shù)、品牌、質(zhì)量與服務為核心引擎，加快培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢，積極參與并引領(lǐng)全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則重塑，為中國企業(yè)開拓更廣闊有利的國際發(fā)展空間，最終構(gòu)建互利共贏的高質(zhì)量外貿(mào)新格局。

10月25日至26日，中美經(jīng)貿(mào)磋商在吉隆坡舉行，為今年5月以來第五次高層對話。雙方圍繞出口管制、對等關(guān)稅暫停延期、芬太尼相關(guān)關(guān)稅與禁毒合作、船舶收費等多項議題進行了建設(shè)性討論，并在多個關(guān)鍵經(jīng)貿(mào)問題上達成重要共識。此次磋商有效緩和了近期中美貿(mào)易緊張局勢，為兩國企業(yè)開展貿(mào)易合作創(chuàng)造了重要窗口期。

基于上述形勢與政策導向，建議企業(yè)從以下方面謀劃下一階段工作：一是加速轉(zhuǎn)型，夯實競爭力：主動順應“十五五”提質(zhì)增效方向，加大在產(chǎn)品研發(fā)、品牌建設(shè)與服務質(zhì)量上的投入，著力構(gòu)建以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務為核心的綜合性新優(yōu)勢。二是優(yōu)化布局，開拓新空間：密切關(guān)注國際市場格局變化，在鞏固傳統(tǒng)市場的同時，積極拓展歐盟等非美傳統(tǒng)市場和“一帶一路”共建國家等呈現(xiàn)增長潛力的新興市場，分散單一市場風險。三是把握窗口期，維護主渠道：利用當前中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系緩和的有利時機，加強與美國客戶的溝通與合作，穩(wěn)定對美業(yè)務，同時密切關(guān)注后續(xù)政策動向，做好風險預案。

貿(mào)易數(shù)據(jù)

2025年1-9月，全國貨物貿(mào)易進出口總值46854.2億美元，同比(下同)增長3%，其中出口27811.9億美元，增長6.1%，進口19042.3億美元，下降1.1%，累計貿(mào)易順差8769.7億美元。

9月，全國貨物貿(mào)易進出口總值5666.8億美元，同比增長7.9%，其中出口3285.7億美元，增長8.3%，進口2381.2億美元，增長7.4%，貿(mào)易順差904.5億美元。

1-9月，紡織品服裝貿(mào)易額2363.2億美元，同比下降0.8%，其中出口2217億美元，下降0.3%，進口146.2億美元，下降7.4%，累計貿(mào)易順差2070.8億美元，增長0.2%。

9月，紡織品服裝貿(mào)易額262.2億美元，同比下降1.1%，其中出口244.2億美元，下降1.4%，進口18億美元，增長3%，貿(mào)易順差226.2億美元，下降1.8%。

市場分析

2025年1-9月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：

一、9月紡織服裝出口降幅收窄，前9月累計出口微降

受中美關(guān)稅博弈和產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)影響，9月紡織服裝出口繼續(xù)承壓。根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)，按美元計，紡織服裝出口244.2億美元，同比下降1.4%，降幅較上月收窄3.6個百分點。其中，當月服裝出口124.5億美元，下降8%，降幅較上月收窄2.1個百分點。相比之下，紡織品出口119.7億美元，增長6.5%，展現(xiàn)出較強韌性。1-9月，紡織服裝累計出口2217億美元，同比微降 0.3%，整體表現(xiàn)較為平穩(wěn)。

二、前三季度我對日本、歐盟出口增長，對美國和東盟出口下降

1-9月，我對歐盟和日本紡織服裝出口分別增長4.4%和1.1%，對美國和東盟出口分別下降10.1%和4.7%。1-9月，我對上述四大傳統(tǒng)市場合計出口1141.9億美元，占我出口總額的51.5%。對“一帶一路”共建國家出口額為1255.3億美元，同比增長1.5%，占總體出口的56.6%。

9月，受美國政府對等關(guān)稅政策影響，我對美國出口下降17.5%；對東盟出口下降3.3%；對歐盟出口增長3.2%；對日本出口增長1.5%。對“一帶一路”共建國家出口同比增長3.5%。

（一）9月對美出口降幅收窄，前三季度累計出口下降10.1%

1-9月，我對美出口紡織服裝339.5億美元，同比下降10.1%，降幅較1-8月擴大1個百分點。其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額213.9億美元，同比下降7.9%，降幅較1-8月擴大1個百分點，出口量同比下降0.9%，出口單價下降7.1%。

9月，我對美出口紡織服裝37.7億美元，同比下降17.5%，降幅較上月收窄8個百分點。對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額22.8億美元，同比下降19%。其中，出口量同比下降8.2%，出口單價下降11.8%。

由于美國政府停擺，暫無8月份美國紡織服裝進口數(shù)據(jù)。

 （二）前三季度對東盟出口下降4.7%，紗線面料出口增長1.7%

1-9月，我對東盟出口紡織服裝369.2億美元，同比下降4.7%；其中對越南出口紡織服裝129.5億美元，同比下降4%；對柬埔寨出口51.8億美元，同比增長18.4%；對印度尼西亞出口42.2億美元，同比增長6.6%。分產(chǎn)品看，1-9月我對東盟出口紗線面料205.9億美元，同比增長1.7%；出口服裝90.7億美元，同比下降17.2%。

9月，我對東盟出口紡織品服裝37.6億美元，同比下降3.3%；其中出口紗線面料22.8億美元，同比增長6.3%，其中對越南出口同比增長2%，對柬埔寨出口增長20%；出口服裝7.5億美元，同比下降26.7%。

（三）9月對歐盟出口恢復增長，前三季度累計出口增長4.4%

1-9月，我對歐盟出口紡織品服裝313.7億美元，同比增長4.4%；主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額189.7億美元，增長6.3%，其中出口數(shù)量增長8.8%，出口單價下降2.3%。

9月我對歐盟出口紡織服裝29.8億美元，同比增長3.2%，同比較上月改善6個百分點，恢復增長。從國別看，對排名前三的西班牙、德國和荷蘭出口額分別為5億美元、5億美元和4億美元，其中對西班牙出口增長15.8%，對德國和荷蘭出口同比分別增長0.6%和3.2%。從產(chǎn)品看，9月對歐盟出口針梭織服裝17.1億美元，同比增長2%，出口數(shù)量增長10.1%，出口單價下降7.4%。

從歐盟進口數(shù)據(jù)看，8月歐盟進口紡織服裝119億美元，同比下降3.3%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為43.4、17.6和11.4億美元，三者占比分別為37%、15%和10%。同比來看，自中國進口下降3.8%，自孟加拉國進口下降2.9%，自土耳其進口下降14.1%。

（四）9月對日本出口保持增長，前三季度累計出口增長1.1%

1-9月，我對日累計出口紡織服裝119.5億美元，同比增長1.1%。其中，出口針梭織服裝77.8億美元，同比增長1.4%；出口數(shù)量增長3.4%，出口單價下降2%。

9月，我對日本出口紡織服裝16.3億美元，同比增長1.5%。主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額11億美元，增長0.6%；出口數(shù)量下降0.2%，出口單價增長0.8%。

從日本進口數(shù)據(jù)看，8月日本進口紡織服裝29.1億美元，同比下降2.8%。中國、越南和柬埔寨為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為14.3、5和1.6億美元，三者占比分別為49%、17%和5%，自中、越進口同比分別下降6.9%和3.3%，自柬埔寨進口增長13%。

（五）前三季度對“一帶一路”共建國家出口累計增長1.5%

1-9月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝1255.3億美元，同比增長1.5%。其中，對吉爾吉斯斯坦出口增長1%,對巴西出口增長3.2%，對尼日利亞出口增長39%，對波蘭出口增長12.5%，對智利出口增長21%，對巴基斯坦出口增長32%。“一帶一路”市場在我出口的比重達56.6%。

9月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝137.5億美元，同比增長3.5%，增幅較上月擴大3個百分點。其中，對巴西出口增長13.2%,對沙特出口增長13%，對尼日利亞出口增長54%，對波蘭出口增長20%。

三、前三季度紡織品出口額增長2.1%，大類商品出口價格延續(xù)跌勢

1-9月，紡織品累計出口額1064.8億美元，同比增長2.1%；服裝出口額1152.2億美元，同比下降2.4%。四大類商品中，紗線和面料出口額分別增長6%和2.9%，家用紡織品出口額同比持平，針梭織服裝出口額下降2.4%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價跌的態(tài)勢，出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長14.8%、11.8%、9.2%和3.7%；出口價格方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降7.7%、8%、8.4%和5.9%。

9月，紗線、面料和家用紡織品出口額同比分別增長12%、8.1%和2%，針梭織服裝出口額下降8.7%。紗線、面料和家用紡織品出口量分別增長27%、19.4%和9.3%，針梭織服裝出口量下降1.7%。四大類商品出口單價延續(xù)跌勢，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降11.8%、9.4%、6.6%和7.1%。

四、前三季度浙江、江蘇、山東和上海出口保持增長

1-9月，排名前7的重點地區(qū)中浙江、江蘇、山東和上海分別增長5.3%、0.7%、4.7%和1.8%，廣東、福建和新疆分別下降9.4%、13.6%和3.3%。全國31個省（市、區(qū)，不含港、澳、臺）中的19個實現(xiàn)出口增長，其中湖北（7.7%）、天津（9.3%）、北京（14%）、黑龍江（27%）、重慶（42%）、云南（19%）增幅較大。

9月，排名前7的重點地區(qū)中浙江、山東和上海出口同比分別增長9.6%、4.3%和1.8%，江蘇、廣東、福建和新疆分別下降0.3%、19.9%、16.8%和8.7%。

五、前三季度紗線、面料進口量價齊跌，針梭織服裝進口單價上升

1-9月，紡織服裝累計進口額146.2億美元，同比下降7.4%。其中紡織品進口72.3億美元，下降10.7%，服裝進口73.9億美元，下降3.8%。大類商品中，紗線累計進口額下降14%，進口量下降11.7%，單價同比下降2.7%。面料進口額同比下降14.5%，進口量下降11.6%，單價同比下降3.3%。針梭織服裝進口額下降3.6%，進口量下降5.8%，單價上升2.4%。

9月，紡織服裝進口18億美元，同比增長3%。紡織品進口額8.4億美元，同比持平。其中，紗線進口額4.1億美元，增長5.5%，進口量增長5.8%,單價下降0.3%。面料進口額1.9億美元，下降10.4%，進口量下降9.2%，單價下降1.3%。服裝進口額9.6億美元，同比增長5.6%。其中針梭織服裝進口額8.5億美元，同比增長4.3%，進口量下降2.2%,單價上漲6.6%。

六、全國棉花總產(chǎn)量上調(diào)，國內(nèi)棉價持續(xù)下跌

根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，9月，全國棉花處于吐絮盛期，月底陸續(xù)采摘上市，新棉豐產(chǎn)已成定局，預計新年度棉花市場將延續(xù)“供給相對充裕、需求復蘇乏力、風險與機遇并存”的格局。

9月國際棉價處于低位，疊加滑準稅配額的發(fā)放使用，使我國棉花進口量延續(xù)恢復趨勢。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，9月我國共進口棉花9.5萬噸，同比下降18.7%，環(huán)比增長30.7%。主要來源國中，南半球澳大利亞、巴西棉花陸續(xù)到港，占比分別為73.6%和13%，美棉占比持續(xù)減少，僅為0.4%。2025年1-9月，我國累計進口棉花68.1萬噸，同比減少69.8%。

1-9月，化學纖維累計進口量下降9.3%，進口均價增長2.8%。

9月,在供需兩端共同拖累下，國內(nèi)棉價承壓下行，中國棉花價格指數(shù)（CCIndex3128B）全月震蕩下跌，最后收于14862元/噸，為當月最低點。同期，美聯(lián)儲宣布降息、美元上半月走弱推動國際棉價上漲，但后半月因美棉簽約數(shù)據(jù)疲軟等因素國際棉價由漲轉(zhuǎn)跌。中國棉花價格指數(shù)（CCIndex 3128B）月均價15244元/噸，同比上漲219元，環(huán)比上漲14元；Cotlook A指數(shù)月均價為77.9美分/磅，同比下跌5.7%，環(huán)比下跌0.9美分/磅，折1%關(guān)稅價格為13696元/噸，低于國內(nèi)棉價1549元，價差較上月擴大162元。

來源：中國紡織品進出口商會