歐盟是我國紡織行業(yè)重要的出口市場之一，我國對(duì)歐盟出口紡織品服裝金額占全行業(yè)出口的比重曾于2009年達(dá)到21.6%的峰值，規(guī)模超過美國。此后，歐盟在我國紡織品服裝出口額中的占比逐漸下降，直至2021年被東盟超越，2022年比重已降至14.4%。2023年以來，我國對(duì)歐盟出口紡織品服裝規(guī)模繼續(xù)減少，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1~4月我國對(duì)歐盟出口紡織品服裝107億美元，同比下降20.5%，出口額占全行業(yè)的比重降至11.5%。
英國曾是歐盟市場的重要組成部分，2020年底正式完成脫歐。英國脫歐后，歐盟的紡織品服裝進(jìn)口總額縮減了約15%，2022年我國共對(duì)英國出口紡織品服裝76.3億美元。2023年1~4月，我國對(duì)英國出口紡織品服裝18.2億美元，同比減少13.4%。
今年以來，我國紡織行業(yè)對(duì)歐盟及英國市場出口均有所下滑，與其宏觀經(jīng)濟(jì)走勢及進(jìn)口采購格局關(guān)系密切。
消費(fèi)環(huán)境分析
貨幣數(shù)次加息，加劇經(jīng)濟(jì)疲弱，個(gè)人收入增長欠佳，消費(fèi)基礎(chǔ)不穩(wěn)。
2023年以來，歐洲央行加息三次，基準(zhǔn)利率從3%增加至3.75%，與2022年年中時(shí)的零利率相比提升顯著；英國央行今年也已兩度加息，基準(zhǔn)利率升至4.5%，均已達(dá)到2008年國際金融危機(jī)以來的最高利率水平。利率升高增加借貸成本，使得投資和消費(fèi)兩大需求復(fù)蘇受到制約，引發(fā)經(jīng)濟(jì)疲弱，個(gè)人收入增長隨之放緩。2023年一季度，德國gdp同比下降0.2%，英國和法國gdp同比分別僅增長0.2%、0.9%，增速分別較上年同期下降4.3、10.4、3.6個(gè)百分點(diǎn)。一季度，德國家庭可支配收入同比增長4.7%，英國員工名義薪酬同比增長5.2%，分別較上年同期下降4和3.7個(gè)百分點(diǎn)，法國家庭實(shí)際購買力環(huán)比下降0.4%。此外，根據(jù)英國阿斯達(dá)連鎖超市的報(bào)告，5月份有80%的英國家庭可支配收入下降，40%的英國家庭陷入負(fù)收入狀況，實(shí)際收入不足以支付賬單和生活必需品消費(fèi)。
表1：歐元區(qū)基準(zhǔn)利率調(diào)整情況
數(shù)據(jù)來源：國際清算銀行
物價(jià)整體高位，服裝服飾產(chǎn)品消費(fèi)價(jià)格震蕩走高，削弱實(shí)際購買力。
受到流動(dòng)性過剩及供給短缺等因素影響，2022以來，歐洲國家普遍面臨較為嚴(yán)重的通貨膨脹壓力，盡管歐元區(qū)及英國自2022年以來頻繁通過加息抑制物價(jià)上漲，近期歐盟和英國的通貨膨脹率也從2022年下半年高點(diǎn)的10%以上回落至7%~9%，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2%左右的正常通脹水平。高物價(jià)明顯抬高生活成本，抑制了消費(fèi)需求的增長。2023年一季度，德國家庭最終消費(fèi)同比下降1%，英國家庭實(shí)際消費(fèi)支出無增長；法國家庭最終消費(fèi)環(huán)比下降0.1%，剔除價(jià)格因素后的個(gè)人消費(fèi)數(shù)量環(huán)比下降0.6%。
而從服裝消費(fèi)價(jià)格來看，法國、德國和英國不但沒有隨通脹壓力緩解而逐步回落，反而呈現(xiàn)震蕩上行走勢，在家庭收入增長欠佳背景下，高物價(jià)對(duì)于服裝消費(fèi)的抑制作用明顯。2023年一季度，德國家庭服裝鞋履消費(fèi)支出同比增長0.9%，法國、英國家庭服裝鞋履消費(fèi)支出分別同比下降0.4%、3.8%，增速較上年同期分別回落48.4、6.2、27.4個(gè)百分點(diǎn)。2023年3月，法國服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比減少0.1%，4月德國服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比減少8.7%；前4個(gè)月英國服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比增長13.4%，增速較上年同期放緩45.3個(gè)百分點(diǎn)，如果剔除價(jià)格上漲因素，實(shí)際零售量基本為零增長。
圖1：法國、德國、英國服裝消費(fèi)價(jià)格增長情況
數(shù)據(jù)來源：法國國家統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局、英國國家統(tǒng)計(jì)局
圖2：法國、德國、英國家庭服裝鞋履消費(fèi)支出累計(jì)同比增速
數(shù)據(jù)來源：法國國家統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局、英國國家統(tǒng)計(jì)局
圖3：法國、德國、英國家庭服裝皮革鞋履產(chǎn)品零售增速
數(shù)據(jù)來源：法國國家統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局、英國國家統(tǒng)計(jì)局
進(jìn)口態(tài)勢分析
當(dāng)前歐盟內(nèi)部貿(mào)易紡織品服裝進(jìn)口額有所增長，自外部進(jìn)口則有所減少。
歐盟紡織服裝產(chǎn)品消費(fèi)市場容量較大，且由于歐盟在紡織品服裝方面的自主供給逐步減少，自外部進(jìn)口是歐盟滿足消費(fèi)需求的重要途徑。1999年，自外部進(jìn)口占?xì)W盟紡織品服裝進(jìn)口總額的比重尚不足一半，僅為41.8%，此后逐年提升，2010年起占比超過50%，直至2021年再次回落到50%以下。自2016年起，歐盟每年從外部進(jìn)口紡織品服裝金額均超過1000億美元，2022年進(jìn)口金額為1539億美元。
2023年以來，歐盟自外部進(jìn)口紡織品服裝的需求有所下滑，內(nèi)部貿(mào)易則保持增長，一季度共自外部進(jìn)口紡織品服裝330億美元，同比減少7.9%，所占比重下降至46.8%；歐盟內(nèi)部貿(mào)易紡織品服裝進(jìn)口額為375億美元，同比增長6.9%。分國別看，一季度，德國、法國從歐盟內(nèi)部進(jìn)口紡織品服裝同比分別增長3.7%、10.3%，自歐盟外部進(jìn)口紡織品服裝同比分別減少0.3%、9.9%。
英國自歐盟進(jìn)口紡織品服裝降幅明顯小于自歐盟外進(jìn)口。
英國的紡織品服裝進(jìn)口貿(mào)易以對(duì)歐盟外部的貿(mào)易為主。2022年，英國共進(jìn)口紡織品服裝276.1億英鎊，其中自歐盟進(jìn)口僅占32%，68%為自歐盟外部進(jìn)口，比2010年70.5%的峰值略有降低。從數(shù)據(jù)來看，脫歐對(duì)于英國與歐盟之間的紡織品服裝貿(mào)易往來并沒有產(chǎn)生明顯影響。
2023年1~4月，英國共進(jìn)口紡織品服裝71.6億英鎊，其中從歐盟進(jìn)口紡織品服裝的金額同比減少4.7%，從歐盟外部進(jìn)口紡織品服裝的金額同比減少14.5%，從歐盟外部的進(jìn)口額占比也同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)降至63.5%。
圖4：歐盟自外部進(jìn)口紡織品服裝占紡織品服裝進(jìn)口總額比重
數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局
圖5：2023年一季度法國、德國、英國紡織品服裝進(jìn)口額增速
數(shù)據(jù)來源：法國國家統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局、英國國家統(tǒng)計(jì)局
近年來，我國在歐盟及英國紡織品服裝進(jìn)口市場中占比逐年下降。
2020年以前，我國在歐盟紡織品服裝進(jìn)口市場中占比于2010年達(dá)到42.5%的峰值，此后逐年下降，2019年已降至31.1%。新冠肺炎疫情爆發(fā)，引發(fā)歐盟口罩、防護(hù)服等產(chǎn)品需求迅速增長，防疫物資大量進(jìn)口將我國在歐盟紡織品服裝進(jìn)口市場中所占份額重新拉升至42.7%的高位。但此后，隨著防疫物資需求從峰值回落，加上國際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜，我國出口的紡織品服裝在歐盟所占市場份額重回下降軌道，2022年為32.3%。在我國市場份額下降的同時(shí)，孟加拉、印度、巴基斯坦等南亞三國市場份額提升最為明顯。2010年，上述南亞三國紡織品服裝僅占?xì)W盟進(jìn)口市場的18.5%，2022年該比重提升至26.7%。
自美國所謂“涉疆法案”生效以來，我國紡織行業(yè)對(duì)外貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻。2022年9月，歐盟委員會(huì)通過所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)禁令”草案，建議歐盟采取措施禁止在歐盟市場上使用強(qiáng)迫勞動(dòng)制造的產(chǎn)品。盡管目前歐盟仍未公布該草案的進(jìn)展及生效時(shí)間，但很多采購商出于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)考慮，調(diào)整削減了自我國的直接進(jìn)口規(guī)模，同時(shí)間接促使我國紡織企業(yè)增加海外產(chǎn)能，影響了我國紡織品服裝的直接出口規(guī)模。
2023年1~4月，在歐盟進(jìn)口的紡織品服裝中，我國所占市場份額僅為26.9%，較上年同期下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，已被南亞三國合計(jì)占比反超2.3個(gè)百分點(diǎn)。從國別角度看，我國在歐盟主要成員國法國、德國紡織品服裝進(jìn)口市場中所占的份額均有所下降，在英國的進(jìn)口市場占比也呈相同走勢。2023年1~4月，我國出口的紡織品服裝在法國、德國和英國進(jìn)口市場中所占比重分別為27.5%、23.5%和26.6%，較上年同期分別下降4.6、4.6和4.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖6：我國紡織品服裝在歐盟進(jìn)口市場中所占比重
數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局
表2：我國紡織品服裝在歐盟及部分國家進(jìn)口市場中所占比重
數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局、法國國家統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究所、德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局、英國國家統(tǒng)計(jì)局
小貼士：
歐盟約有4.5億人口，人均gdp3.8萬美元，每年個(gè)人服裝鞋履消費(fèi)支出金額超過3600億美元，是全世界最為重要的紡織品服裝消費(fèi)市場之一。其中，德國、法國、西班牙、荷蘭是規(guī)模較大的紡織品服裝消費(fèi)和進(jìn)口市場，德國與法國家庭服裝鞋履消費(fèi)支出金額合計(jì)約占?xì)W盟的40%。歐盟有一定的紡織品服裝生產(chǎn)供給能力，但消費(fèi)市場容量更大，除歐盟內(nèi)部貿(mào)易循環(huán)滿足部分需求外，每年還需從歐盟外部進(jìn)口約1500億美元的紡織品服裝。
英國于2020年完成脫歐，其服裝相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)容量與德國相當(dāng)，從歐盟外部進(jìn)口紡織品服裝金額與法國相當(dāng)。
