2022年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場854家，市場總成交額達到2.13萬億元，同比下降8.54%；其中，中國紡聯(lián)流通分會重點監(jiān)測的44家市場商圈總成交額為13856.72億元，同比下降5.05%。2022年，我國紡織服裝專業(yè)市場面臨巨大的發(fā)展壓力，總量規(guī)模下滑明顯。

一、總體情況

據(jù)流通分會統(tǒng)計，2022年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場854家，市場數(shù)量同比下降6.56%；市場經(jīng)營面積達到7276.80萬平米，同比下降3.92%；市場商鋪數(shù)量134.41萬個，同比下降4.34%；市場商戶數(shù)量108.82萬戶，同比下降4.71%；市場總成交額2.13萬億元，同比下降8.54%。

總量規(guī)模方面。2016-2020年，我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量、市場經(jīng)營面積、市場商鋪數(shù)量、市場商戶數(shù)量連續(xù)增長，增幅逐年收窄，自2021年開始出現(xiàn)下滑，2022年繼續(xù)下滑。行業(yè)投資建設更加理性，新增市場數(shù)量逐年降低，歇業(yè)重裝、關(guān)停倒閉、轉(zhuǎn)變業(yè)態(tài)等市場數(shù)量增加，總量規(guī)模下滑。

成交額增速方面。2016-2022年，專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%，自2019年起出現(xiàn)連續(xù)兩年的下降，2021年，專業(yè)市場成交額重新實現(xiàn)增長，2022年，專業(yè)市場成交額出現(xiàn)明顯下滑。

圖表1 2016-2022年紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量與成交額

數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會

運行效率方面。2022年紡織服裝專業(yè)市場商鋪效率為158.25萬元/鋪，同比下降4.39%；商戶效率為195.46萬元/戶，同比下降4.01%；市場效率為29229.77元/平米，同比下降4.80%。

圖表2 2016-2022年紡織服裝專業(yè)市場運行效率

景氣方面。2022年，紡織服裝專業(yè)市場管理者景氣與商戶景氣走勢基本一致。從景氣走勢看，專業(yè)市場全年景氣整體低迷，分別在上半年春裝銷售旺季和下半年夏裝旺季達到50榮枯線以上；四季度受疫情影響，景氣指數(shù)出現(xiàn)大幅下滑。從全年數(shù)值看，2022年專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為48.75，商戶景氣指數(shù)全年平均值為49.21，兩項平均數(shù)均低于50榮枯線，相較2021年有明顯下滑，管理者景氣略低于商戶景氣。

圖表3 2022年全年景氣指數(shù)一覽

數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會

二、結(jié)構(gòu)分析

從區(qū)域看，854家專業(yè)市場中，東部地區(qū)515家，成交額18119.98億元，占總成交額的85.19%，同比下降6.94%。中部地區(qū)187家市場成交額2160.69億元，占總成交額的10.16%，同比下降15.35%，西部地區(qū)152家市場成交額989.26億元，占總成交額的4.65%，同比下降19.67%。

圖表4 東中西部地區(qū)市場數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會

圖表5 東中西部地區(qū)市場成交額占比、增速表

從品類看，服裝和原、面（輔）料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品，主營服裝和原、面（輔）料的專業(yè)市場共602家，占市場總量的70.49%，成交額占總成交額的69.21%。其中，主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場449家，在各品類中成交額最高，達7758.33億元，占總成交額的36.48%，同比下降17.54%；主營原、面（輔）料的專業(yè)市場153家，成交額位列第二，達6962.97億元，占比32.74%，同比上升0.13%；主營家紡、小商品的專業(yè)市場也實現(xiàn)了成交額的正增長，其中，主營小商品的專業(yè)市場成交額增速最高，同比上升2.14%；家紡類專業(yè)市場運行穩(wěn)中有進，同比上升1.40%；綜合類專業(yè)市場同比下降19.33%；其他類專業(yè)市場同比下降10.60%。數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會

圖表6 各品類市場數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會

圖表7 各品類市場成交額占比、增速表

數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會

三、重點監(jiān)測市場分析

2022年1-12月，流通分會重點監(jiān)測的44家紡織服裝專業(yè)市場（含市場群）總成交額達到13856.72億元，同比下降5.05%。其中，12家市場成交額同比上升，平均增幅為8.10%；32家市場成交額同比下降，平均降幅為-18.86%。

（一）運行效率分析

從市場運行效率看，44家重點監(jiān)測市場平均運行效率為62382.55元/平米，同比下降5.05%；平均商鋪效率為477.29萬元/鋪，同比下降5.05%。

（二）市場區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，1-12月，44家重點監(jiān)測市場中，東部地區(qū)專業(yè)市場成交額為12388.87億元，同比下降3.62%，占專業(yè)市場總成交額的89.40%；中部地區(qū)專業(yè)市場成交額為1026.50億元，同比下降13.35%，占專業(yè)市場總成交額的7.41%；西部地區(qū)專業(yè)市場成交額為441.35億元，同比下降16.34%，占專業(yè)場總成交額的3.19%。

圖表8 44家重點監(jiān)測市場東中西部地區(qū)成交額占比、增速表

（三）流通層級結(jié)構(gòu)分析

從流通層級來看，44家重點監(jiān)測市場單位中包括26家產(chǎn)地型專業(yè)市場、18家銷地型專業(yè)市場。2022年1-12月，26家產(chǎn)地型市場成交額達到12583.81億元，占總成交額的90.81%，同比下降4.32%；18家銷地型市場成交額為1272.92億元，占總成交額的9.19%，同比下降11.75%。

四、2022年紡織服裝專業(yè)市場運行分析

（一）數(shù)據(jù)分析

1、紡織服裝專業(yè)市場總量規(guī)模下滑

2022年，我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量、經(jīng)營面積、商鋪數(shù)、商戶數(shù)、成交額等出現(xiàn)全面下滑。總量規(guī)模的較大幅度下滑是多年來尤其是疫情以來市場運行的多種復雜情況累積形成的。近年來，我國紡織服裝專業(yè)市場一直存在總量過剩、同質(zhì)化競爭嚴重、僵尸市場多、兩極分化等情況，三年疫情、渠道扁平化以及電商新經(jīng)濟等多重因素共振疊加，對傳統(tǒng)專業(yè)市場形成較為明顯的沖擊和壓力，加速專業(yè)市場的優(yōu)勝劣汰，新增市場數(shù)量減少，關(guān)停市場數(shù)量增加，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；專業(yè)市場數(shù)量和規(guī)模的下滑，是專業(yè)市場集約化發(fā)展的重要體現(xiàn)，會進一步倒逼專業(yè)市場不斷創(chuàng)新發(fā)展，堅持走結(jié)構(gòu)優(yōu)化和水平提升的高質(zhì)量發(fā)展道路。

2、面輔料市場與服裝市場發(fā)展差異大

疫情以來，面輔料市場的成交額增幅和整體運營情況整體好于服裝市場。2022年數(shù)據(jù)顯示，主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場成交額同比下降17.54%，主營原、面（輔）料的專業(yè)市場成交額同比上升0.13%。可見，在行業(yè)整體遇冷、不確定因素不斷疊加的大背景下，面輔料市場受到的沖擊相對較小，抗風險能力更強。一是由于面輔料市場多數(shù)為產(chǎn)地型市場群，有強大的產(chǎn)業(yè)依托，供應鏈結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、效率更高；二是紡織服裝行業(yè)對原面輔料的整體需求相對穩(wěn)定，原面輔料市場受渠道端變革和消費方式改變的沖擊較小。

3、市場運行效率相對穩(wěn)定

2022年，我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量同比下降6.56%，成交額同比下降8.54%，而市場運行效率下降4.80%，降幅低于總量規(guī)模降幅，市場效率波動相對較小，可見專業(yè)市場行業(yè)正在進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，隨著落后市場的淘汰，前一階段規(guī)模性擴張帶來的市場同質(zhì)化和產(chǎn)品同質(zhì)化問題正在消除。另一方面，我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)洗牌仍在繼續(xù)，馬太效應仍然明顯，優(yōu)秀的市場和商圈將吸引更多優(yōu)質(zhì)資源集聚。

4、東部地區(qū)龍頭市場群運營穩(wěn)健

2022年，東部地區(qū)專業(yè)市場數(shù)量占全國總量的60.30%，成交額占全國總量的85.19%，成交額降幅低于中部、西部專業(yè)市場。可見，東部地區(qū)在我國紡織服裝行業(yè)的核心地位仍然穩(wěn)固。從成交額看，東部地區(qū)市場成交額下滑幅度較小，是得益于東部幾大千億級、兩千億級龍頭市場集群的穩(wěn)健發(fā)展，龍頭集群在我國專業(yè)市場行業(yè)中的中流砥柱地位日益凸顯。

（二）專業(yè)市場運行壓力空前

1、疫情影響是總量規(guī)模下滑的核心原因

疫情是2022年我國紡織服裝專業(yè)市場運行面臨的最大壓力，也是總量規(guī)模下滑的核心原因。2022年前三季度，我國紡織服裝行業(yè)先后面臨局部地區(qū)階段性停工停產(chǎn)、物流運轉(zhuǎn)不暢等問題，第四季度，隨著疫情政策的放開，各地市場商戶因健康原因，導致近兩個月營業(yè)額的空白。疫情影響直接截斷了商戶供應鏈上下游的多個節(jié)點，降低了生產(chǎn)流通的流暢性，打亂了商戶正常的全年生產(chǎn)經(jīng)營節(jié)奏。專業(yè)市場方面，市場受周邊疫情和交通管控的連帶影響較大，散批客戶和零售客流銳減；貨源方面，部分產(chǎn)地型市場面臨工廠停工停產(chǎn)、熟練工返鄉(xiāng)或隔離、無法如期交貨等問題；商戶方面，由于較長時間無法恢復至正常經(jīng)營水平，導致全國紡織服裝專業(yè)市場出現(xiàn)不同程度的商戶流失、商鋪空置現(xiàn)象。

2、流通渠道變化是專業(yè)市場面臨的長期挑戰(zhàn)

近年來，隨著科技革命的不斷深入、全國交通基礎建設升級和新一代主力消費群體的壯大發(fā)展，我國紡織服裝行業(yè)的流通渠道發(fā)生著重要而深刻的變革，渠道的變化是我國紡織服裝專業(yè)市場面臨的長期挑戰(zhàn)。新一代消費人群日常休閑方式更加多元化，消費者的消費習慣碎片化，消費渠道線上化，疫情的爆發(fā)加速催化了線上消費市場，實體商業(yè)受到巨大沖擊，層層分銷的空間受到擠壓，尤其是服裝等終端產(chǎn)品的中間流通環(huán)節(jié)被大幅壓縮，批發(fā)業(yè)態(tài)壓力加大。與此同時，紡織服裝產(chǎn)業(yè)進入了供應鏈之爭，全新的供應鏈分工正在建立，專業(yè)市場流通集散場所功能的競爭力正在減弱，新的核心競爭力和新的定位有待建立。

（三）創(chuàng)新亮點

2022年，全國各地紡織服裝專業(yè)市場面臨巨大的經(jīng)營困境，也激發(fā)出無限的創(chuàng)新熱情與活力，在逆境中積極探索，敢于擔當，主動作為，在市場定位、會展對接、線上線下融合、跨境貿(mào)易等方面銳意創(chuàng)新，亮點不斷，全力以赴確保紡織服裝流通領(lǐng)域暢通循環(huán)。

專業(yè)市場尋求產(chǎn)業(yè)新定位。廣州國際輕紡城積極響應國家恢復和擴大消費的號召，攜手流通分會共建“中國紡織時尚中心”，全力打造紡織產(chǎn)業(yè)流通型消費新高地；通過18年緊緊圍繞消費需求快速變化的匠心打磨與創(chuàng)新升級，匯集3000多個國內(nèi)外面輔料品牌商戶，常年展示數(shù)千萬種最新、最潮面料，滿足更多樣化、個性化、高品質(zhì)的消費市場需求，現(xiàn)已發(fā)展成為最具影響力的面輔料批發(fā)零售兼具的主題商場，市場年交易額超過1,000億元；2022年煥新登場的廣州紅棉中大門積極布局新一輪優(yōu)化升級，建設“t11服裝設計師品牌中心”，舉辦紅棉國際時裝周x云尚周，打造有氛圍、有文化、有市場、有潮人的創(chuàng)意空間，紅棉國際時裝城榮列第二批“紡織服裝創(chuàng)意設計示范園區(qū)（平臺）名單”，盡顯專業(yè)市場的潮流風向和時尚品位；廣州白馬服裝市場以“中國領(lǐng)先的時尚產(chǎn)業(yè)運營商”為發(fā)展定位，著力構(gòu)建“白馬+”生態(tài)體系，從“專業(yè)市場運營商”向“時尚產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運營商”轉(zhuǎn)型；意法商業(yè)集團杭州9意法女裝中心和株洲意法時尚中心盛裝亮相，打造一站式原創(chuàng)原產(chǎn)服裝服飾綜合體，推動品牌不斷向上躍級，為服裝行業(yè)注入源源不斷的強勁動力；九天商管集團全力打造新型未來工場，立足源頭廠貨和原創(chuàng)款式，加快提升制造業(yè)競爭力，成為杭州首批“聚能工廠”示范單位；中紡中心服裝城邀請專業(yè)團隊重裝升級，實現(xiàn)蛻變新生。

專業(yè)市場大力推動會展對接。專業(yè)市場積極開展展會、訂貨會、時尚周、采購節(jié)等交流對接活動，柯橋紡博會、中國輕紡城·孔雀云展、廣州國際輕紡城面輔料采購節(jié)、海寧家紡布藝新品訂貨季、清河國際羊絨及絨毛制品交易會、南通國際家紡交易會、濮院針織機械及縫制設備展覽會等行業(yè)盛會成功舉辦；常熟天虹服裝城“品牌引進工作領(lǐng)導小組”和“江蘇零售市場聯(lián)盟建設工作領(lǐng)導小組”，與杭州意法精英買手團隊、實力品牌廠家合作交流會；海城舉辦廣州紡織服裝產(chǎn)業(yè)對接會，為產(chǎn)業(yè)對接、區(qū)域經(jīng)濟一體化的發(fā)展注入新活力；鄭州銀基廣場冬季購物狂歡節(jié)、東方時尚季·青島時裝周、株洲蘆淞服飾消費節(jié)、大朗毛衣節(jié)等品牌活動成功舉辦，不斷推進優(yōu)供給促消費活動深入開展。

專業(yè)市場推動線上線下融合發(fā)展。專業(yè)市場推進線上線下融合和智慧物流建設，發(fā)展直播探店、直播銷售、電商供貨、私域電商，實現(xiàn)專業(yè)市場銷售渠道多元化。廣州國際輕紡城打造了覆蓋各場景及終端的“5+1”電子商務基礎配套服務體系；常熟規(guī)劃建設直播電商“萬千百十”工程；濮院以320創(chuàng)意廣場為基礎打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務綜合體，建設智慧物流平臺，推動數(shù)字化、智慧化建設工作邁向新臺階；廣州紅棉中大門邀請來自韓國、廣州十三行、紅棉時裝城網(wǎng)紅大v們加入時裝周直播陣營，掌握線上流量密碼；義烏小商品城重點打造“撥浪鼓”市場綜合服務平臺、“義烏購”線上展示交易平臺和“義采寶”移動客戶端；柯橋輕紡城推動建設數(shù)字輕紡城項目，舉辦“絲路柯橋·布滿全球”中亞紡織品專場網(wǎng)上交易會，完成一對一連線對接；東方絲綢市場搭建中國綢都網(wǎng)、云紡城、宜布網(wǎng)、跨境電商四位一體的電子商務矩陣；嘉興眾創(chuàng)毛衫精品市場建設“毛衫匯”平臺，實現(xiàn)產(chǎn)品設計撮合交易、產(chǎn)品及原輔料批發(fā)交易；南通建設家紡直播生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為家紡直播電商開辟新通路；“數(shù)字漢正，潮新漢派”云尚產(chǎn)業(yè)發(fā)布暨新漢派招商會，用專業(yè)化、數(shù)字化新模式助力漢派服飾轉(zhuǎn)型升級；清河羊絨市場建設線上線下結(jié)合的羊絨制品銷售平臺“百絨匯”；朝天門大融匯搭建中心倉、集貨倉、流轉(zhuǎn)倉和智能物流方式，實現(xiàn)b2c、b2b全渠道的物流配送；沈陽五愛市場建設五愛物流云倉，為零售商戶和電商企業(yè)提供“一站式”服務。

專業(yè)市場積極拓展跨境貿(mào)易。持續(xù)疫情加速全球外貿(mào)和消費線上化趨勢，跨境電商逐漸“去中間化”，獨立站異軍突起；shein自建平臺模式的成功讓行業(yè)看到獨立站的更多可能性；獲批市場采購貿(mào)易方式試點的專業(yè)市場，將布局海外市場、拓展國際渠道作為新的增長點，在外貿(mào)出口方面持續(xù)發(fā)力，實現(xiàn)突破性增長。義烏小商品市場搶抓西方萬圣節(jié)、圣誕節(jié)等銷售旺季，通過創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)、優(yōu)化供應鏈流程、擴大商貿(mào)推廣、提高出口效率等一系列舉措，擴大出口貿(mào)易額；常熟舉辦tiktok跨境電商直播節(jié)，在直播電商的基礎上大力發(fā)展跨境電商；“遼寧西柳國際易貨貿(mào)易園區(qū)”落地國際物流園區(qū)，為市場采購貿(mào)易提供強大的物流支撐，實現(xiàn)出口金額36173萬美元，同比增長64.5%，成績喜人；在第14屆中國-東盟金融合作與發(fā)展領(lǐng)袖論壇上，大商所建設rcep框架下的中國-東盟金融合作價格信息中心與風險管理中心，支持廣西打造rcep框架下中國-東盟金融合作的“橋頭堡”。

（四）行業(yè)預判

2023年，隨著防疫政策的全面放開，我國紡織服裝流通領(lǐng)域?qū)⑷骈_啟全新的發(fā)展階段，繼續(xù)在轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展道路上勇毅前行，未來將呈現(xiàn)三個方面的發(fā)展趨勢。一是在全國統(tǒng)一大市場建設的指引下，紡織服裝專業(yè)市場將繼續(xù)呈現(xiàn)數(shù)量減少、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、水平提升的運行特點，優(yōu)質(zhì)資源將進一步向重點商圈、重點市場集聚，不斷提升專業(yè)市場集約化發(fā)展水平；二是紡織服裝流通領(lǐng)域?qū)⒎e極把握新一輪科技革命背景下，“產(chǎn)業(yè)革新、城市更新、市場煥新和主體創(chuàng)新”的發(fā)展新機遇，把握數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展方向，強化新平臺、新模式、新業(yè)態(tài)的探索和應用，持續(xù)構(gòu)建“線上線下融合化、供應鏈協(xié)同化和內(nèi)外貿(mào)一體化”的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，實現(xiàn)專業(yè)市場新定位、新路徑、新價值；三是伴隨我國紡織服裝行業(yè)進入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級三位一體發(fā)展新階段，將給專業(yè)市場流通和地區(qū)布局帶來深刻影響。