疫情加速服飾行業洗牌。
服飾市場A面展現的是安踏、李寧等頭部品牌業績再創新高，嘉曼服飾、子不語、蕉下、瑋言服飾、Lanvin Group(復朗)、百麗積極沖擊IPO和以法拉利、welldone為代表的奢侈品牌、新銳潮牌布局中國市場。
B面則稍顯殘酷，退市、退出、關店之聲不絕于耳，拉夏貝爾A股退市、星期六出售鞋類業務、男裝思萊德關店，快時尚品牌、設計師品牌、潮牌等不乏敗走案例。
“危”“機”并存的服飾企業具體表現如何？聯商網零售研究中心選取了國內64家服飾鞋履上市企業2022年上半年財報來一探究竟。
01
安踏領跑柏堡龍墊底
超一半企業營收、凈利雙下滑
2022年上半年，64家服飾上市公司實現營收1507.35億元，比2021年同期的1380.7億元增加126.65億元；實現凈***163.41億元，比2021年的156.17億元增加7.24億元。
值得注意的是，看起來還算漂亮的數據并不意味著服飾行業形勢一片大好，1507.35億元的營收中，榜單前十名企業貢獻了1020.36億元；163.41億元的凈***中有158.28億元被榜單前十名企業收入囊中。
這十家企業分別是安踏(259.65億元)、鄂爾多斯(94.75億元)、李寧(124.09億元)、雅戈爾(95.49億元)、海瀾之家(95.16億元)、九興控股(59.46億元)、特步國際(56.84億元)、森馬服飾(56.41億元)、太平鳥(41.97億元)及361度(36.54億元)。安踏、鄂爾多斯、李寧進入百億俱樂部。
從榜單前十名排名中，可以窺見運動市場火熱，前10名企業中就有4家屬于運動服飾類，而鞋履類產品僅九興控股一家。
排名榜單前十名的企業中，除海瀾之家、森馬服飾、太平鳥營收、凈利雙降、安踏集團凈利下滑外，其余6家均實現營收、凈利雙增長。
從整個榜單看，64家服飾上市公司中營收、凈***雙線同比增長的有16家；而營收、凈利雙下降則有33家，意味著超一半企業營收、凈***雙線下滑；
安踏、朗姿股份、南極電商、雪松發展(希努爾)、中國利郎、歌力思、紅豆股份、貴人鳥、喬治白、達芙妮增收不增利；搜于特、虎都、萬里馬、拉夏貝爾、米格國際控股虧損收窄；美邦服飾、雪松發展、柏堡龍在上半年虧損擴大；九牧王、龍頭股份、天創時尚、貴人鳥、哈森股份、三夫戶外、起步股份、步森股份由盈轉虧；星球六、如意集團、摩登大道實現扭虧為盈。
2022年上半年，64家企業中有16家出現不同程度虧損，其中美邦虧損最為嚴重，虧損6.89億元，搜于特上半年也虧損6.13億元。
64家上市企業中，營收增速***的為虎都，2022年上半年虎都實現營收2.72億元，同比增長152.6%；營收下滑最多的為起步股份，2022年上半年起步股份實現營收1.74億元，同比下滑71.85%。
備注：1、圖表為不完全統計，榜單按企業營收排名，數據來源為各上市公司財報
2、圖表貨幣單位為***，標*為港元、美元轉化為***后的約值，轉換時間為10月13日
3、江南布衣數據為財年轉化為自然年后數據
02
特步開店迅猛美邦大量關店
56家上市公司上半年凈減少2539家店
面對疫情帶來的不確定性，大多數服飾企業選擇放緩開店腳步，關閉低效門店止損。
《聯商網》統計發現，64家企業中，有56家披露了門店情況。
56家上市公司截至2022年6月30日，共計開出112722家門店，而2021年年底該數字為115261，這意味著上半年凈減少2539家門店。
從門店數量上看，上半年安踏集團旗下品牌全部門店數量已經突破1萬家至11579家，緊隨其后的則是森馬服飾，門店數量達8368家，李寧、海瀾之家、特步國際、361度門店數量均超7000家。
從門店凈增情況看，56家企業中13家門店數量凈增加，其中特步國際增長最多，上半年凈增加424家門店，值得一提的是，特步兒童門店凈增加301家。
此外，361度門店上半年也凈增加296家，其中361度兒童門店凈增加201家。
上半年門店凈減少最多的則為美邦服飾，根據財報，上半年美邦服飾關閉394家門店，門店數量凈減少351家。
56家上市公司中有38家公布了開關店細節，具體來看：
2022年上半年38家企業合計開出門店3467家門店，合計關閉門店5810家門店。
其中，森馬服飾開店最多，上半年開出661家門店，海瀾之家上半年也開出473家門店。
關店情況看，依然是森馬服飾***，關閉了860家門店，太平鳥則關閉了559家門店。
03
品牌忙投資、拓副線
運動品類***
運動品牌的強勁表現以及露營、飛盤、騎行等小眾運動興起，讓越來越多的服飾品牌選擇布局運動賽道。
去年宣布已與主營航海、滑雪等高端戶外服裝的挪威品牌Helly Hanson達成合作協議的雅戈爾今年上半年又有了新動作，宣布追加投資騎行品牌而意、投資出海品牌Slashop以及高端家居零售商Cababa，并且啟動與上海淮海中路百貨公司合作項目，打造時尚零售綜合體。而三個子品牌MAYOR、Hart Marx、HANP新店也將于今年下半年正式上市，目前MAYOR、Hart Marx分別在南京德基和上海恒隆廣場正式開業。
同樣加碼運動的還有三夫戶外，主推其黑科技品牌X-BIONIC進軍滑雪場及購物中心；主打露營的牧高笛推出子品牌MOBI VILLA，今年將上市銷售；錦泓集團旗下TEENIE WEENIE于今年4月推出高爾夫系列品牌和鞋履品牌……
除了布局運動品牌外，部分企業也選擇擴大優勢品類，加強核心競爭力。
比如主打商務男裝的報喜鳥上半年就收購愷米切品牌在大中華區運營權；歌力思旗下self-portrait品牌***推出包袋系列產品；南極電商韓國女裝品牌百家好(上海)時裝有限公司***股權，并以3.3億元納入包括BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY等的78件“韓潮”商標。今年8月，南極電商再次出手，擬以4500萬元收購貝拉維拉服飾股份有限公司(以下簡稱“貝拉維拉”)***股權。
結語
隨著雙十一臨近和秋冬季到來，品牌們?又迎來了奮力一搏的“黃金時期”。
未來服飾品牌將會有哪些新動作來抵御“寒潮”，在門店拓展上又將會有哪些新動作，《聯商網》將持續關注。
