海外運動品牌在中國市場連連受挫，國貨運動潮流發(fā)力正當(dāng)時。
近日，運動品牌Kappa母公司中國動向公布2021財年業(yè)績。報告期內(nèi)，Kappa收入19.16億元，同比下滑2.7%；凈虧損17.47億元，利 潤同比下滑196.49%。其中，Kappa品牌2021財年銷售額16.56億元，占比集團總營收的86.4%，同比下滑7.1%。
耐克也發(fā)布了截至5月31日的2022財年第四季度及全財年業(yè)績報告，其中第四季度耐克大中華區(qū)銷售額同比下降近20%，息稅前利 潤更大跌55%，這已是耐克在中國市場連續(xù)第三個季度業(yè)績下滑。
受此影響，#耐克市值一夜蒸發(fā)800多億#的新聞沖上熱搜。這是繼”新疆棉事件“后，耐克、阿迪達斯等海外運動品牌在中國地區(qū)市場銷量下滑的“后遺癥”。
與之相反，無論是過氣的鴻星爾克在河南捐贈善舉后，受到網(wǎng)友“野性消費”；還是過去幾年，李寧靠“國潮”轉(zhuǎn)型，重新煥發(fā)品牌生機；抑或安踏豪擲資金，并購海外運動品牌。
一場國貨運動品牌集體反擊海外品牌，完成“平替”使命的大戰(zhàn)已經(jīng)進入新階段。機會，往往來自對手內(nèi)部拉胯的開端。
“輕資產(chǎn)”路線失靈
Kappa作為意大利的“歐式高端運動品牌”，是無數(shù)消費者的童年記憶。2005年左右，李寧旗下北京動向決定拿下Kappa在國內(nèi)的永久經(jīng)營權(quán)及所有權(quán)，而這也意味著Kappa成為一個完全的中國品牌。
北京動向?qū)appa打造為時尚運動品牌，由Kappa帶領(lǐng)的中國潮流運動風(fēng)潮也隨之掀起。在短短一年內(nèi)，企業(yè)利 潤漲幅更是達到了700%。
后來，隨著北京奧運會的結(jié)束，全民運動熱情減退。阿迪達斯、耐克等運動品牌已經(jīng)開始探索轉(zhuǎn)型，紛紛走上運動時尚風(fēng)格。Kappa卻遲遲沒有動靜，甚至因產(chǎn)品創(chuàng)新不夠、線下管控力弱，假貨頻出等問題，品牌聲譽一度重創(chuàng)。
2010年，中國動向線下門店數(shù)量一直呈現(xiàn)增長的趨勢。但這一年之后，Kappa門店數(shù)量走上了斷崖式下降。從2010年的3751家門店跌至2021年的1170家門店。
到2021財年，中國動向?qū)︿N售額下降，虧損擴大的解釋為：業(yè)務(wù)因外部環(huán)境不確定性而受到影響，因疫情導(dǎo)致消費者消費熱情持續(xù)下降，線下零售店鋪客流明顯減少。此外，毛利率下降主要歸因于受疫情影響促銷清貨活動導(dǎo)致零售折扣增加。
為扭轉(zhuǎn)業(yè)績頹勢，中國動向曾多次出售或出租品牌商標，該行為也被業(yè)界解讀為“賣商標求生”。該模式，讓“南極人”嘗到了甜頭，也面臨著有苦頭要吃。
其實，2020年7月，中國動向就出售了Kappa日本商標及知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)資產(chǎn)，售價約9000萬元；同年10月，中國動向又以特許授權(quán)商的身份授出Phenix在日本、韓國、澳洲、美國及部分歐洲地區(qū)的商標使用權(quán)。
今年1月，中國動向披露公告稱，其間接全資附屬公司上海卡帕向泉州平步授出中國內(nèi)地Kappa Kids商標使用權(quán)，泉州平步可在中國內(nèi)地使用與設(shè)計、制造、銷售及營銷與Kappa Kids商標有關(guān)的產(chǎn)品。對于授出Kappa Kids商標，中國動向在公告中稱，“此舉有助本集團將所有資源和營銷工作投放于發(fā)展中國市場的核心品牌。”
Kappa的“輕資產(chǎn)”模式的確奏效，緩解了燃眉之急，但不利于品牌的長期發(fā)展。例如，Kappa為了迎合當(dāng)前消費者的興趣愛好，將大量資金投入了品牌廣告及銷售，廣泛跨界做聯(lián)名營銷。2021年廣告宣傳支出占到了46.77%，同比增長了8%，而李寧和安踏廣告宣傳支出都僅約占10%。這樣的高額營銷投入讓Kappa難以持續(xù)。
當(dāng)下，Kappa頹勢顯現(xiàn)，而國產(chǎn)頭部品牌李寧、安踏、特步等已多年深挖下沉市場，正向中高端市場發(fā)展。在中高端市場占據(jù)較大份額的耐克、阿迪達斯等品牌，也出現(xiàn)了銷量下滑、品牌信譽降低等問題。
昔日“高傲”姿態(tài)的后果
耐克集團發(fā)布2022年財報顯示，全年營收達467億美元，在匯率不變基礎(chǔ)上，同比增長6%。其中，耐克自營業(yè)務(wù)收入為187億美元，同比增長14%。但在2022財年，耐克大中華區(qū)全年營收為75.47億美元，同比下降9%。耐克方面表示，大中華區(qū)業(yè)績主要受到由大范圍疫情導(dǎo)致的庫存、物流及運輸成本增加的影響。
其實，耐克中國市場已連續(xù)三個季度呈下降趨勢。截至2022年2月28日的第三財季，耐克大中華區(qū)收入同比下降5.2%至21.6億美元。
阿迪達斯的情況也不容樂觀，與耐克一樣營收連續(xù)三季度下滑。財報也將下滑主因歸咎于疫情影響。
與此同時，安踏、李寧并未受疫情等因素影響下降一至三成，反而在2022年一季度呈現(xiàn)中高端增長趨勢。這意味著消費者對國貨運動品牌的信心越來越強烈。
加之抖音出現(xiàn)了劉耕宏等破圈能力極強的健身達人，被安踏收購的運動品牌Fila，已與劉耕宏合作帶貨，產(chǎn)品上架不到一分鐘，便被一掃而空。這讓一眾國貨運動品牌看到了更多的可能性。
另外，在虎撲《2021年度裝備球鞋TOP5》榜單上，位列第一的是李寧的馭帥14，第二名是匹克澎湃大三角，其它三雙上榜球鞋依次為李寧全城9v2、李寧閃擊8和adidas的羅斯10，耐克罕見缺席。
這主要是因為，雖然耐克成功將高端、專業(yè)、體育精神等文化符號印在消費者認知里，但很多網(wǎng)友表示耐克溢價過高。大量炒鞋客將一雙鞋炒至上萬元人 民幣，是原價的2倍以上，實在讓人承受不來。
在黑貓投訴上，有關(guān)耐克的投訴信息高達13000多條。尤其是在2019年之后，耐克的投訴量直線上升。其中不少質(zhì)疑產(chǎn)品質(zhì)量的問題，或許與耐克將工廠遷至越南相關(guān)。畢竟在北美市場，同一款型號的鞋產(chǎn)自中國的可收藏價值要高于產(chǎn)自越南、印尼等地。
并且，新疆棉事件后，耐克、阿迪達斯等中高端品牌在中國愈加“失寵”。這給了國產(chǎn)運動品牌機會。
而國產(chǎn)運動品牌如何撕下過往負面標簽，獲取更多議價權(quán)，還需要品牌形成新的文化符號，加強產(chǎn)品品質(zhì)的研發(fā)，真正發(fā)揮品牌文化認同感的價值。
李寧自從打出“國潮”的旗號后，試圖通過多元的品牌理念，價值呈現(xiàn)吸引Z世代。然后將這部分消費者引入私域，通過多渠道互動，強化品牌認同感，再不斷出海，擴大品牌影響力。
國貨“卷”出海，難以后退
國潮已經(jīng)喊了很多年。
最近，工信部等五部門發(fā)布的《數(shù)字化助力消費品工業(yè)“三品”行動方案（2022—2025 年）》強調(diào)，通過數(shù)字化打造知名品牌，培育新銳精品。其中，品牌培育能力提升工程提出，支持“國潮”品牌創(chuàng)新發(fā)展。加強新生消費群體消費取向研究，創(chuàng)新消費場景，推進國潮品牌建設(shè)。依托跨境電商擴大品牌出海，開拓多元化市場。
這對李寧、安踏等國潮品牌是利好政策。
不過，在品牌定位上，耐克、阿迪達斯等國際大牌已深耕體育賽事多年，對多起世界足球聯(lián)賽、NBA籃球聯(lián)賽、田徑賽事、電子競技賽事進行過贊助。由此一來，耐克強化了在籃球領(lǐng)域的品牌形象，阿迪達斯強化了在足球領(lǐng)域的用戶認知。
國產(chǎn)品牌知曉“師夷長技以制夷”，已經(jīng)對該問題高度重視。比如今年北京冬奧會期間，安踏成功押注了滑雪明星運動員谷愛凌，深化了安踏與滑雪運動的連結(jié)，引起一眾外媒關(guān)注。
然而，在體育用品的細分賽道中，更需要品牌有較強的研發(fā)能力。2021年安踏體育的廣告支出金額為61.17億元，較2020年的35.51億元，增加了25.66億元，增長率為72.26％，創(chuàng)近五年新高。
李寧2021全年廣告及市場成本開支高達17.8億元，同比增長39.1%，而研發(fā)占比則從2020年的2.2%下滑到去年僅占1.8%。而耐克和阿迪達斯的研發(fā)投入比，常年維持在7%以上。可以看出，國產(chǎn)運動品牌在研發(fā)和創(chuàng)新上的投入普遍不夠。
另一方面，國產(chǎn)品牌也曾嘗試通過收購來強化在細分領(lǐng)域的優(yōu)勢，提升國內(nèi)外知名度。上文中提到，早期李寧進行過收購探索。李寧在2005年放棄Kappa代理權(quán)后，在2010年，李寧還曾把商標授權(quán)給西班牙的勞爾·德·巴伯羅家族使用。好景不長，2012年，勞爾破產(chǎn)，李寧國際化戰(zhàn)略的又一次失敗。
這使得李寧在并購上變得謹慎。2020年至今，李寧先后收購了堡獅龍、鐵獅東尼和Clarks，滿足不同消費者的需求。
安踏則在2009年收購了斐樂在中國地區(qū)的商標使用權(quán)和經(jīng)營權(quán)。這項收購當(dāng)時并不被看好，因為當(dāng)時斐樂中國正處于虧損當(dāng)中。經(jīng)過十多年的經(jīng)營，F(xiàn)ILA給安踏帶來了數(shù)十倍收 益。2021年，安踏總營收達493.28億元，其中FILA的年收入達到218.22億元，成為安踏體育的第二增長支柱。
為加速品牌的國際化進程，近年來安踏陸續(xù)收購了不少“洋品牌”，例如日本的DESCENTE、韓國的KOLON、法國的Salomon、加拿大的始祖鳥Arcteryx、奧地利的Atomic、美國的Wilson、瑞典的Peak Performance等。
現(xiàn)在，爆火較晚的李寧、安踏等國貨運動品牌，既要面對國內(nèi)市場的內(nèi)卷，還要考慮國際化道路的重重阻礙。而國產(chǎn)運動品牌僅是一個縮影。在國力強盛，民族自信心不斷提升的未來，在食品飲料、日化、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌或許不再是平替，國內(nèi)也會長出更多能出海的國貨品牌。
